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特斯拉国产Model 3今交付 下个"苹果产业链"驶来


点击:203 作者:兰西并拙展览服务有限公司 日期:2020-01-10 09:33:45

证券时报记者 梅双 孙亚华

10年前,苹果公司发布面向大多的iPhone 4,拉开了智能手机形象级的变革大幕。今天(1月7日),特斯拉国产Model 3进走交付仪式,标志着特斯拉向电动汽车平民化、大多化转型正式开启。

实际上,特斯拉和苹果在产品与品牌定位、对走业的推翻性、生产模式和商业模式等多方面具有高度一致性。随着中国在产业政策和金融方面的大力声援,特斯拉产业链异日有看复制,甚至超越苹果产业链对中国制造业的拉动。

动力电池环节价值量最高

2018年,德国一家工程公司购买了Model 3,并对其进走拆解。据其分析,Model 3车型总价值量主要分成三片面,即三电(电机电控、动力电池、整车限制器)、汽车电子和车身底盘内外饰,各片面占比约5:3:2。和传统车企差别的是,特斯拉的供答商只有直接供答商和间接供答商,缩短了层级。据统计,在特斯拉的供答链上,直接、间接涉及供答商共计130余家,中国企业占比超过一半。中国企业固然不少,但是很少为直接供答商,大片面为间接供答商,且荟萃在价值量相对较矮的零部件、车身内外饰片面。总体而言,特斯拉供答链上,电池环节由日本厂商侵占,中央硬件如芯片、毫米波雷达等照样是西洋厂商为主,最为关键的BMS(电池管理体系)、电机限制等限制技术则是特斯拉自立研发。

动力电池总成环节占有了特斯拉Model 3约四成的价值量,该环节是特斯拉电动车最中央竞争力,使其电池的续航程度远超于同走。该片面的供答商主要是日本厂家和特斯拉自立研发。详细来看,动力电池约占有30%价值量,炎管理体系和BMS各占有5%、3%。据证券时报·e公司记者对特斯拉有关人士的采访,特斯拉电池供答商为松下,由于松下的产能瓶颈拟引入LG化学。在炎管理体系和BMS周围,有关方案及设计均为特斯拉本身完善,公司大片面专利荟萃在此。特斯拉对电芯进走模组优化,在保证电芯基内心量的情况下,特斯拉的电池管理技术可令电池单体发挥最大能效。深圳中大地投资有限公司投资总监侯亭对记者外示,特斯拉电池管理体系涉及到许多专利算法,在相通重量的电池的情况下,特斯拉的续航能够达到很远,而且矮温环境下,续航里程缩水不多,也不必靠柴油取暖。现在特斯拉的BMS技术在汽车走业内居于首位。

汽车电子环节片面的价值量占比约三成,其中一半是视觉运算处理器。特斯拉有关人士通知记者:“2019年4月,特斯拉发布基于自研芯片的FSD(全自动驾驶计算机),自动驾驶体系成本大幅降低,行使芯片已逐渐由英伟达替换成本身生产。”国金证券的研报外示,现在特斯拉的Autopilot(自动驾驶)技术相对较成熟,在硬件基础上辅以OTA(空中下载) ,搜集已销售车有关数据赓续优化ADAS(高级驾驶辅助体系) 性能,结相符高集成的电子构架,绝对领先于现在其他车企的整车组织。

车身、内外饰及底盘环节总共占有约五分之一的价值量,其中车身及内外饰、底盘各占一半。该片面与燃油车的差别相对并不大,且技术含量不高,属于资金浓密型走业。现阶段正处国产化替代进走时,现在进入特斯拉产业链的国产企业大片面都荟萃在这一环节,以铝铸件走业为代外。

国内企业处于产业链底端

集体来看,现在进入特斯拉供答商名单的国内企业荟萃在价值含量较幼的车身底盘内外饰片面,即使进入特斯拉价值含量高的周围的厂商,也多为挑供零部件。

随着特斯拉上海超级工厂的运营,本地化产业链配套或不息强大。

在特斯拉中央的电池周围,据报道,宁德时代与特斯拉达成了初步电池供答的制定,不过现在还未真实打入特斯拉产业链。侯亭批准证券时报记者采访时外示:“由于产能题目,特斯拉异日也许率将电池主力供答商切换至 LG,以是在电池细分周围内,提出首选 LG产业链标的。”据晓畅,LG电池原料国产化程度高,包括电解液采购国泰、新宙邦、负极采购璞泰来、杉杉、电池片面隔膜恩捷股份、电池组织件采购件采购科达利等。

对于特斯拉的另一中央周围:炎管理体系和BMS,进入的厂商包括均胜电子、三花智控等,主要为零部件供答商。三花智控曾外示,旗下公司三花汽零为Model 3独家供答7个炎管理零件项现在,带电磁阀的炎力膨大阀,电子膨大阀、电子油泵、油冷器、水冷板、电池冷却器、压块,单车价值2000元,并且该公司独家供答Model S和X和电子膨大阀,荣誉资质单车价值250元旁边。均胜电子曾外示,对特斯拉供答产品涵盖被动坦然、车窗按键、BMS传感器、电池电路珍惜体系。

汽车电子片面,国内上市公司中,均胜电子主要供答传感器件HMI限制类和汽车坦然类产品;旭升股份供答传动体系、悬挂体系、电池体系等;四维图新为特斯拉独家导航地图供答商;长信科技供答中控屏模组产品。

汽车走业中,车身、内外饰等技术壁垒矮,竞争主要靠拼成本,由于人造、原原料更甜优等因素,大片面国内厂商相对国际厂商而言已掌握有关技术且更具成本上风,现在已有多家厂商在该环节进入在特斯拉供答链。多位券商分析师均外示,随着特斯拉降本需要,国内厂商异日有较大的机会进一步扩大对特斯拉的供货比例。

在车身体系片面,进入特斯拉供答链的国内企业主要包括:华域汽车供答车身分拼总成件、侧围、后盖模具等产品;文灿股份供答铝相符金车身组织件等产品;常铝股份供答车身铝相符金。在内外饰体系周围,华域汽车供答座椅整椅、保险杠等产品;岱美股份供答遮阳板等产品;均胜电子供答驾驶员坦然气囊、倾向盘等汽车坦然体系产品;宁波华翔供答饰条等产品。在底盘片面,拓普集团为特斯拉供答轻量化铝相符金底盘组织件、大型车身组织件等;保隆科技供答TPMS产品。

催生下一个

“苹果产业链”

特斯拉公司首席实走官马斯克近日在批准媒体采访时外示:“特斯拉向用户推送了柔件升级包,增补了多款游玩和视频播放功能。异日,车主将能够在道路上把驾驶交给自动驾驶,本身则能够玩游玩、看视频、处理事务,这个异日并不远。”能够看出,马斯克对于特斯拉车辆的定义是行使新能源的“装在四个轮子上的电脑”。从现在特斯拉的技术程度以及销量势头来看,特斯拉也许率将会行为成功的推翻者展现,就像苹果重新定义手机而再度兴首相通。

倚赖苹果的迅速发展,以前10年,苹果产业链贡献了A股数目最多的10倍股。7年前,苹果公司全球156家供答商中中国大陆厂商仅有8家。而苹果公布的2019全球200大供答商新闻中,中国大陆苹果产业链供答商添长近3倍,供答商数目占比升至15%。特斯拉和苹果在产品与品牌定位、对走业的推翻性、生产模式和商业模式等多方面具有高度一致性,其产业链异日有看复制甚至超越苹果产业链对中国制造企业的拉动。

现在,来自特斯拉的订单营收占比越高的公司,越容易在特斯拉飞速发展下获好。在营收上,旭升股份是A股中最典型、最早进入特斯拉产业链的标的,超五成营收来自特斯拉订单。2019上半年,特斯拉订单为旭升股份带来的营收为2.62亿元,占比52%。首初旭升股份经过幼批量定制的模式进入供答链,后续一连强化配相符,为特斯拉供答的产品主要变速箱箱体、电池组外壳等,供答的Model 3铝相符金压铸件的单车价值超过2000元。

单车配套价值量高有两栽能够,一是供答产品较中央,单价高;二是本身产品线雄厚,经过初期配相符能拓展供答产品品类,单价相对较幼但数目、栽类多。以拓普集团为例,由于产品中标栽类多,使得其在上海工厂Model 3单车配套价值达到5000~6000元。

对比苹果产业链转变历程,特斯拉产业链带来的异日投资空间或主要荟萃在零部件替代和新技术变革带来的市场空间。

现在,特斯拉零部件供答商仍有较大比例为相符资或外资品牌。随着降成本的需要添大,上海工厂近距离的长三角汽零产业上风或进一步彰显。某券商汽车走业分析师称,依托中国最大的轿车制造商上汽集团,江浙沪已形成较成熟的产业链,特斯拉上海工厂所需的大片面零部件均能配套隐瞒。证券时报·e公司记者梳理发现,现在进入特斯拉Model 3供答链主要零部件厂商位置,基本坐落在上海工厂500公里周围内。

此外,现在由于车市不景气,汽车促销力度添大,压缩了整机厂的收好空间,整机厂不得不向上游压价来降矮成本,云云导致的效果是原有牢固的产业链供货体系正被益处打破,整机厂为了自身的益处更倾向于采用价廉物美的国产零部件。相通苹果产业链的示范效答,特斯拉供答链为公司升迁认可度,有看获其他车企平台订单。以三花智控为例,在进入特斯拉供答链后,一连拿下大多、通用、沃尔沃等车企的零部件订单共计140亿。

相通于苹果带来的大屏智能手机代替清淡手机的风潮,特斯拉带来的新能源汽车动力电池、自动驾驶体系等新技术变革,或催动国内新的细分周围走业龙头。某汽车走业分析师通知记者:“对于新技术而言,由于技术路线的不确定性以及未形成稳定的供答链有关,国内零部件企业未必间和空间在细分周围做出收获,从而曲道超车成为细分周围的领导者。”对此,该分析师选举能够关注胎压监测及毫米波雷达体系、车联网、氢燃料电池等周围有肯定积累和影响力的企业。

此外,特斯拉的爆发将对新能源车市场首到“鲶鱼效答”。2019年是电动车走业的转变点,补贴大幅退坡带动走业进入微补贴时代,国内新能源走业更大周围的洗牌即将到来。财富证券的研报指出,Model 3卓异的性能有看转变现在市场对国产新能源汽车矮质量、不能靠或骗补贴的固有负面印象,将促进国内新能源汽车品牌产品力的升迁,升迁新能源汽车在集体市场中的排泄率。

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